Firma “InnoTech Solutions”, średniej wielkości przedsiębiorstwo specjalizujące się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań IT dla sektora B2B, stanęła przed wyzwaniem związanym z rosnącą liczbą klientów i fragmentarycznym zarządzaniem danymi. Przed wdrożeniem nowego systemu, procesy sprzedaży, marketingu i obsługi klienta były rozproszone. Informacje o interakcjach z klientami znajdowały się w arkuszach kalkulacyjnych, skrzynkach e-mailowych poszczególnych handlowców oraz
